Kontrahent w jednym miejscu, razem z wyciągiem
Z wyciągu jednym kliknięciem przechodzisz do kontrahenta. Tam widzisz jego operacje z banku i ich status, a kategorię ustawiasz od razu dla wszystkich jego płatności.
Co się zmieniło
Nazwa kontrahenta na Wyciągu prowadzi teraz do jego strony. Na stronie kontrahenta, w części Ostatnie operacje z wyciągu, każda operacja ma status: dopasowana do faktury, do potwierdzenia albo bez dopasowania. Kliknięcie otwiera szczegóły operacji.
Gdy na wyciągu ustawisz kategorię dla operacji jednego kontrahenta, Księguś zapyta, czy ustawić ją też dla jego pozostałych operacji. Jednym kliknięciem porządkujesz cały rok płatności, np. za paliwo albo czynsz. Nowe operacje od tego kontrahenta też dostaną tę kategorię. Pomyłkę cofasz przyciskiem Cofnij.
Przy kontrahencie możesz też zostawić notatkę, np. „płacimy zawsze do 10.” albo „faktury przychodzą e-mailem”, widoczną dla księgowej.
Komu to pomoże
- Firmom, które płacą tym samym dostawcom co miesiąc i chcą mieć wydatki w dobrych kategoriach.
- Księgowej, która szybko sprawdza, czy wszystkie płatności kontrahenta mają faktury.
- Każdemu, kto chce zobaczyć historię współpracy z kontrahentem bez szukania po wyciągach.
Jak to wypróbować
- Otwórz Wyciąg i kliknij nazwę kontrahenta przy dowolnej operacji.
- Na jego stronie zobacz Ostatnie operacje z wyciągu i ich status.
- Wróć na Wyciąg, zaznacz operację, wybierz kategorię, kliknij Ustaw kategorię i przyjmij propozycję dla pozostałych operacji.